Ustawianie cyklicznej niedostępności handlowca
Jeśli chcesz wyświetlać wydarzenia z Salesbooka w innym kalendarzu np. Kalendarzu Google, Office365 lub Outlook, skorzystaj z subskrypcji. W ten sposób wszystkie zaplanowane aktywności będziesz mieć pod ręką.
Ustawianie cyklicznej niedostępności handlowca
Jeżeli Twój handlowiec jest regularnie niedostępny w wybranych godzinach lub dniach, możesz wprowadzić te informacje do systemu Salesbook.
W przypadku próby zaplanowania spotkania w niedostępnym dla handlowca terminie, pojawi się odpowiedni komunikat, a zapisanie takiego spotkania będzie niemożliwe.
Jeśli jednak chcesz zaplanować nieobecność, która jest jednorazowa (np. urlop) lub taką, która dotyczy tylko wybranych regionów przeczytaj artykuły: Ustawianie niedostępności jednorazowych handlowca albo Ustawianie niedostępności handlowca w regionach.
-
Zaloguj się do Back Office.
-
Z menu po lewej stronie wybierz Użytkownicy | Lista użytkowników.
-
Przy wybranym użytkowniku kliknij przycisk Szczegóły.
-
Otworzy się widok Profilu użytkownika. Przejdź do zakładki Lokalizacja i dostępność.
-
Zjedź w dół strony do sekcji Dostępność w regionach.
-
W polach poszczególnych dni tygodnia możesz ustawić regularną nieobecność pracownika. Wybierz odpowiednią opcję: Dostępny cały dzień, Niedostępny cały dzień lub Niedostępny w wybranych godzinach.
-
W przypadku wybrania opcji Niedostępny w wybranych godzinach wpisz w pola Od i Do godziny, w których handlowiec jest niedostępny.
-
Zatwierdź termin klikając Dodaj niedostępny termin.
-
Kliknij Zapisz na dole strony, aby zapisać zmiany.
[!TIP] W jednym dniu możesz dodać kilka niedostępnych terminów. Wystarczy że wprowadzisz kolejny zakres godzinowy i naciśniesz przycisk Dodaj niedostępny termin.