Ustawianie niedostępności handlowca w regionach
Jeśli chcesz wyświetlać wydarzenia z Salesbooka w innym kalendarzu np. Kalendarzu Google, Office365 lub Outlook, skorzystaj z subskrypcji. W ten sposób wszystkie zaplanowane aktywności będziesz mieć pod ręką.
Ustawianie niedostępności handlowca w regionach
Jeżeli Twój handlowiec jest niedostępny w wybranym regionie w konkretne dni, możesz wprowadzić te informacje do systemu Salesbook.
Dzięki temu, zaplanowanie spotkania w dniu, w którym dany handlowiec nie jest dostępny we wskazanym regionie, będzie niemożliwe.
Jeżeli chcesz zaznaczyć nieobecność handlowca w poszczególne dni lub w przypadku np. urlopu przeczytaj artykuły: Ustawianie cyklicznej niedostępności handlowca albo Ustawianie niedostępności jednorazowych handlowca.
-
Zaloguj się do Back Office.
-
Z menu po lewej stronie wybierz Użytkownicy | Lista użytkowników.
-
Przy wybranym użytkowniku kliknij przycisk Szczegóły.
-
Otworzy się widok Profilu użytkownika. Przejdź do zakładki Lokalizacja i dostępność.
-
Zjedź w dół strony do sekcji Dostępność w regionach.
-
Ustaw, w które dni Twój handlowiec jest dostępny w konkretnych regionach. Aby to zrobić kliknij pole z nazwą wybranego dnia tygodnia i wybierz jeden lub więcej regionów z rozwijanej listy.
[!TIP] Aby edytować ogólną listę regionów, wróć na górę strony i zmień dane w polu Regiony w sekcji Lokalizacja i dostępność.
-
Kliknij niebieski przycisk Zapisz na dole strony.
[!TIP] Jeżeli w danym dniu tygodnia nie wybierzesz żadnego regionu, system uzna, że handlowiec jest dostępny wszędzie. Jeśli jednak chcesz oznaczyć, że w danym dniu użytkownik nie będzie dostępny w żadnym regionie, w sekcji dotyczącej niedostępności cyklicznych wybierz opcję Niedostępny cały dzień.
O tym w jaki sposób ustawić cykliczną niedostępność handlowca przeczytasz tu: Ustawianie cyklicznej niedostępności handlowca.