Notatki

Notatki przede wszystkim poprawiają przepływ pracy i komunikację pomiędzy uzytkownikami. W łatwy sposób można dodać do wątku istotne informacje, np. o nieodebranym telefonie lub szczegółach przeprowadzonego spotkania.

Dodawanie notatki w wątku #

1. Zaloguj się do Back Office.
2. Z menu po lewej stronie wybierz kategorię Wątki.
3. Znajdź wątek, w którym chcesz dodać notatkę.
4. Z górnego panelu wybierz zakładkę Notatki.
5. Kliknij niebieską ikonę ze znakiem [ + ].
6. Wpisz i skonfiguruj treść notatki.
7. Zaznacz, czy chcesz wysłać powiadomienie e-mail o notatce do opiekunów.
8. Kliknij Dodaj i gotowe!

Nowa Notatka będzie widoczna na górze sekcji. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy do wątku są przypięte inne notatki. Wtedy one pojawiają się pierwsze.

Usuwanie notatki z wątku #

Notatka jest w innym wątku niż powinna? A może jest całkowicie zbędna? Można to szybko naprawić. Usuwanie notatki z wątku trwa kilka sekund.

1. Zaloguj się do Back Office.
2. Z menu po lewej stronie wybierz kategorię Wątki.
3. Znajdź wątek, z którego chcesz usunąć notatkę.
4. Z górnego panelu wybierz zakładkę Notatki.
5. Kliknij tzw. hamburger menu [ ≡ ] po prawej stronie notatki.
6. Z rozwijanej listy wybierz Usuń.
7. Pojawi się okno z komunikatem. Kliknij Tak, żeby usunąć notatkę lub Anuluj, aby przerwać.

Przypinanie notatki #

Przypinając notatkę w wątku masz pewność, że zawsze będzie wyświetlać się na górze sekcji. Szczególnie jeśli wątek z klientem jest długi. W ten sposób oszczędzisz czas na szukaniu istotnych informacji.

1. Zaloguj się do Back Office.
2. Z menu po lewej stronie wybierz kategorię Wątki.
3. Znajdź wątek, w którym chcesz przypiąć notatkę.
4. Z górnego panelu wybierz zakładkę Notatki.
5. Kliknij tzw. hamburger menu [ ≡ ] po prawej stronie notatki.
6. Z rozwijanej listy wybierz Przypnij.
7. Pojawi się okno z komunikatem. Potwierdź przypięcie notatki, klikając Tak.

Notatka, która jest przypięta, wyróżnia się fioletowymi elementami. Dzięki temu nie pomylisz jej z innymi.

Odpinanie notatki #

1. Postępuj tak, jak w przypadku przypinania notatki.
2. Kliknij tzw. hamburger menu [ ≡ ] po prawej stronie notatki i wybierz Odepnij.
3. Potwierdź odpięcie notatki, klikając Tak.

Dodawanie komentarza do notatki #

Dodawanie komentarzy i oznaczanie w nich innych osób ułatwia przepływ informacji na temat wątku. Można aktualizować już dodane notatki, a także umieszczać przy nich dodatkowe uwagi, które będą przydatne nam lub innym handlowcom.

1. Zaloguj się do Back Office.
2. Z menu po lewej stronie wybierz kategorię Wątki.
3. Znajdź wątek, w którym chcesz skomentować notatkę.
4. Z górnego panelu wybierz zakładkę Notatki.
5. Kliknij tzw. hamburger menu [ ≡ ] po prawej stronie notatki.
6. Z rozwijanej listy wybierz Komentarze.
7. W oknie, które się pojawi wpisz treść komentarza.
8. Aby go zatwierdzić, kliknij Dodaj komentarz.

Oznaczanie innych osób #

Żeby oznaczyć kogoś w komentarzu, wystarczy użyć znaku @ i wybrać osobę, którą chcemy zawołać.