Zadania

Zadania w wątku służą planowaniu i organizacji pracy. Odpowiednio uzupełniane i aktualizowane na bieżąco bez wątpienia ułatwią zarządzanie sprzedażą oraz usprawnią komunikację wewnątrz organizacji.

Dodawanie zadania #

1. Zaloguj się do Back Office.
2. Z menu po lewej stronie wybierz kategorię Wątki.
3. Znajdź wątek, w którym chcesz dodać zadanie.
4. Z górnego panelu wybierz zakładkę Zadania.
5. Kliknij niebieski przycisk [ + ].

Wybór opiekuna zadania #

Planując zadanie do wykonania, należy wybrać opiekuna, któremu zostanie ono przydzielone. Żeby odszukać osobę, wystarczy wpisać imię lub nazwisko w pasku wyszukiwania i wybrać z listy.

Powiadomienia #

Skonfiguruj powiadomienia przesuwając suwaki i zaznaczając *Tak lub Nie.

• Tworząc nowe zadanie, możesz wysłać powiadomienie e-mail do opiekuna,
• Nadaj opiekunowi uprawnienia dostępu do klienta – opiekun, któremu przydzielono zadanie, może wyświetlać i edytować informacje o kliencie,
• Nadaj opiekunowi uprawnienia dostępu do wątku – opiekun może wprowadzać zmiany w obrębie całego wątku (np. dodawać nowe pliki i notatki, tworzyć ankiety, przeglądać historię).

Szczegóły zadania #

• Nazwa zadania – wpisz ją ręcznie,
• Kategoria zadania – wybierz z rozwijanej listy,
• Termin wykonania zadania,
• Opcjonalnie wstaw Opis.

Kliknij Zapisz, żeby dokończyć dodawanie zadania.

Edycja zadania #

1. Zaloguj się do Back Office.
2. Z menu po lewej stronie wybierz kategorię Wątki.
3. Znajdź wątek, w którym chcesz edytować zadanie.
4. Z górnego panelu wybierz zakładkę Zadania.
5. Kliknij niebieski przycisk [ + ].
6. Kliknij menu [ ≡ ] po prawej stronie sekcji.
7. Naciśnij Edytuj.
8. Kliknij niebieski przycisk Zapisz na dole strony.

Podczas edycji pojawi się taki sam widok jak w przypadku dodawania nowego zadania. To znaczy, że edytować będzie można elementy: Opiekun zadania, Powiadomienia i szczegóły zadania.

Usuwanie zadania #

1. Zaloguj się do Back Office.
2. Z menu po lewej stronie wybierz kategorię Wątki.
3. Znajdź wątek, z którego chcesz usunąć zadanie.
4. Z górnego panelu wybierz zakładkę Zadania.
5. Kliknij menu [ ≡ ] po prawej stronie sekcji.
6. Naciśnij Usuń.
7. Otworzy się nowe okno. Kliknij Tak, żeby potwierdzić usunięcie zadania.

Zadanie, które zostało usunięte, nadal będzie widoczne w wątku. Na dole sekcji obok daty utworzenia pojawi się informacja Usunięte.

Oznaczanie zadania jako wykonane lub niewykonane #

1. Zaloguj się do Back Office.
2. Z menu po lewej stronie wybierz kategorię Wątki.
3. Znajdź wątek, w którym chcesz zakończyć zadanie.
4. Z górnego panelu wybierz zakładkę Zadania.
5. Kliknij menu [ ≡ ] po prawej stronie sekcji.
6. Naciśnij Zakończ zadanie.

Oznaczanie zadania jako wykonane #

1. W oknie z podsumowaniem zaznacz zadanie jako Wykonane.
2. Opcjonalnie możesz dodać komentarz.
3. Kliknij Zakończ zadanie.

Zadanie, które zostało oznaczone jako wykonane, nadal będzie widoczne w wątku. Przy terminie zakończenia pojawi się haczyk [ ✓ ], a opiekunowie zostaną powiadomieni mailowo.

Oznaczanie zadania jako niewykonane #

1. W oknie z podsumowaniem zaznacz zadanie jako Niewykonane.
2. Wpisz Powód niewykonania zadania.
3. Opcjonalnie możesz dodać komentarz.
4. Kliknij Zakończ zadanie.

Zadanie, które zostało oznaczone jako niewykonane, nadal będzie widoczne w wątku. Przy terminie zakończenia pojawi się krzyżyk [ x ], a opiekunowie otrzymają powiadomienie e-mail.