Prognozowanie wątku

Moduł prognozowania szans sprzedażowych w systemie CRM umożliwia przewidywanie przyszłych wyników sprzedaży.

Data prognozy wątku #

1. Zaloguj się do Back Office.
2. Z menu po lewej stronie wybierz kategorię Wątki i znajdź wątek, którego status chcesz zmienić.
3. W danym wątku na górze strony znajdują się dwa przyciski: zielony Wygrana i czerwony Przegrana.

Ustawienie daty prognozu #

1. Klikając Wygrana, otworzy się okno, w którym możesz zmienić datę wygrania szansy sprzedażowej.
2. Po uzupełnieniu, kliknij Zapisz zmiany.

Usunięcie daty prognozu #

1. Klikając Przegrana, otworzy się okno, w którym należy wybrać datę i powód przegrania szansy sprzedażowej.
2. Po uzupełnieniu, kliknij Zapisz zmiany.

Zmiana daty prognozu #

1. Klikając Przegrana, otworzy się okno, w którym należy wybrać datę i powód przegrania szansy sprzedażowej.
2. Po uzupełnieniu, kliknij Zapisz zmiany.

Wyświetlenie lejka według daty prognozy #