Status wątku wygrana/przegrana

Istnieją dwa sposoby oznaczania szansy sprzedażowej jako **Wygranej** lub **Przegranej**. Możesz to zrobić ręcznie z poziomu konkretnego wątku lub automatycznie z poziomu widoku lejka.

Ręczna zmiana statusu #

1. Zaloguj się do Back Office.
2. Z menu po lewej stronie wybierz kategorię Wątki i znajdź wątek, którego status chcesz zmienić.
3. W danym wątku na górze strony znajdują się dwa przyciski: zielony Wygrana i czerwony Przegrana.

Wygrana szansa sprzedażowa #

1. Klikając Wygrana, otworzy się okno, w którym możesz zmienić datę wygrania szansy sprzedażowej.
2. Po uzupełnieniu, kliknij Zapisz zmiany.

1. W wątku pojawi się Zmiana statusu szansy sprzedażowej wraz z datą zmiany i poprzednim statusem.

Przegrana szansa sprzedażowa #

1. Klikając Przegrana, otworzy się okno, w którym należy wybrać datę i powód przegrania szansy sprzedażowej.

2. Po uzupełnieniu, kliknij Zapisz zmiany.

   

3. W wątku pojawi się Zmiana statusu szansy sprzedażowej wraz z datą zmiany, poprzednim statusem i powodem przegranej.

Automatyczna zmiana statusu #

1. Zaloguj się do Back Office.
2. Z menu po lewej stronie wybierz kategorię Wątki.
3. Z górnego panelu wybierz Widok lejka.
4. Chwyć myszką wątek, którego status chcesz zmienić i upuść go w odpowiednim miejscu w lejku. Jeśli nie masz takiej możliwości, skontaktuj się ze swoim Administratorem.

1. O tym, jaki jest status danego wątku, poinformuje Cię ikona w prawym górnym rogu kafelka:
   • Wątek przegrany – symbol dolara z czerwoną strzałką w dół,
   • Wątek przegrany – symbol dolara z zieloną strzałką w górę,
   • Wątek w trakcie – symbol dolara z szarą, poziomą strzałką.

To Administrator definiuje, kiedy szanse sprzedażowe będą zmieniać się automatycznie.

Przykładowo, przenosząc wątek do Umowy, jego status może zmienić się na Wygrany. Z kolei przenosząc wątek do Zamrażarki, jego status może zmienić się na Przegrany.